本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国供销集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息公开披露文件及发行人出具的相关说明文件和提供的有关的资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投入资产的人进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为24供销01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，和发行人《中国供销集团有限公司关于子公司出售资产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、 重大事项
中国供销集团有限公司子公司中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）基于自身经营发展需要，通过协议转让方式向汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）转让持有的上市公司亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“亚钾国际”）46,202,560股股份，占亚钾国际总股本的5%。
经营范围：许可项目：农药批发【分支机构经营】；农药零售；农作物种子进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用薄膜销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；农业机械制造【分支机构经营】；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不可以从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 股权结构： 2、受让方基本情况
经营范围：许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；工程和技术探讨研究和试验发展；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选【分支机构经营】；煤炭及制品销售【分支机构经营】；矿山机械销售【分支机构经营】；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；软件销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构： （三）交易标的基本情况
经营范围：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务。
根据亚钾国际披露的上市公司公告，中农集团与汇能集团签署了与股份转让事项相关的协议，按照协议签署日亚钾国际924,051,187总股本为基数，中农集团拟以人民币22.8444元/股的价格，通过协议转让的方式向汇能集团出让其持有的亚钾国际5%限制股东权利的无限售流通股份共计46,202,560股，标的股份的转让总价为人民币1,055,469,761.66元（大写：人民币壹拾亿伍仟伍佰肆拾陆万玖仟柒佰陆拾壹元陆角陆分）。
汇能集团同意自股份受让之日起继续遵守中农集团2021年5月27日出具的《中国农业生产资料集团公司关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》的相关规定，其受限权利范围为无条件且不可撤销地放弃标的股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利，受限期限至2026年5月26日止（即自2026年5月27日起标的股份恢复完整权利）。
本次交易后续将按照有关法律和法规和规范性文件规定提交深圳证券交易所进行合规性确认，确认后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续。本次交易完成后，汇能集团将合计持有亚钾国际129,851,837股股份（占亚钾国际总股本的14.0525%），中农集团将持有亚钾国际98,711,233股股份（占亚钾国际总股本的10.6824%）。
本次交易安排、协议签署及履约进展的详情可参见亚钾国际披露的《关于第一大股东拟发生变更暨权益变更的提示性公告》《详式权益变更报告书（汇能集团）》《简式权益变更报告书（中农集团）》等上市公司公告。
根据亚钾国际披露的《关于第一大股东拟发生变更暨权益变动的提示性公告》，中农集团和汇能集团已按照合法合规的决策程序取得了所有内部决策机构对于本次签署协议的批准。本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律和法规和规范性文件的规定。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时和发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关法律法规出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将重视发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
